Cybersecurity Innovators (WF) Wikifolio
432,89 €
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Cybersecurity Innovators (WF) Wikifolio
Rendite von Cybersecurity Innovators (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersecurity Innovators (WF) | 0,00 % | 1,66 % | -14,54 % | -10,78 % | -7,55 % | 47,94 % | 33,65 % |
| iShares Nasdaq 100 | -0,19 % | 0,83 % | -2,60 % | 9,02 % | 8,16 % | 94,80 % | 117,75 % |
| iShares Core DAX® | 0,21 % | 0,14 % | -1,51 % | 18,16 % | 18,92 % | 60,58 % | 75,21 % |
| iShares S&P 500 | 0,07 % | 0,01 % | -1,20 % | 3,09 % | 4,68 % | 57,40 % | 106,32 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,35 % | -0,83 % | -7,04 % | 10,14 % | 13,27 % | 40,10 % | 29,40 % |
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CrowdStrike meldet für Q3 FY26 ein Rekordquartal mit stark beschleunigtem Wachstum, getrieben durch AI-Nachfrage, Plattform-Konsolidierung und Next-Gen SIEM – bei zugleich hohen Margen und starkem Cashflow.
🚀 Wachstumsschub bei ARR und Umsatz: Net New ARR erreicht ein Rekordniveau von 265 Mio. USD (+73 % YoY), das Gesamt-ARR steigt auf 4,92 Mrd. USD (+23 % YoY). Der Quartalsumsatz liegt bei 1,23 Mrd. USD (+22 % YoY), davon 1,17 Mrd. USD aus Subscriptions.
💸 Hohe Profitabilität und Cash-Generierung: Non-GAAP Operating Income liegt bei 265 Mio. USD (21 % Marge), Subscriptions erreichen eine Bruttomarge von 81 %, Free Cashflow beträgt 296 Mio. USD (24 % Marge). Für das Gesamtjahr FY26 erwartet CrowdStrike 4,80 Mrd. USD Umsatz (+21–22 %) und 950 Mio. USD non-GAAP-Gewinn.
🧩 Plattformstrategie & Flex-Modell als Wachstumstreiber: Über 1,35 Mrd. USD ARR stammen von Kunden mit Falcon Flex (+200 %+ YoY), die durchschnittlich mehr Module nutzen (49 % der Kunden mit ≥6 Modulen, 34 % mit ≥7, 24 % mit ≥8). Flex wird zum Standard-Lizenzmodell und erhöht Wallet-Share, Vertragsvolumen und -laufzeiten.
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🤖 Agentic AI & Next-Gen SIEM als strategischer Kern: CrowdStrike positioniert sich als „Operating System of Cybersecurity“ für das agentische Zeitalter:
Falcon Next-Gen SIEM liefert Rekord-Net-New-ARR, ersetzt u. a. Splunk und „Firewall-Vendor-SIEMs“ und wird tief in die Plattform integriert (ein Datenbackend, ein Sensor, eine Konsole).
Charlotte AI fungiert als agentischer SOC-Orchestrator (inkl. FedRAMP High), automatisiert SOC-Aufgaben und verkürzt Analysezeiten drastisch.
Übernahmen Onum (Telemetry-Pipeline) und Pangea (AI-Infra-Security) erweitern die Datenbasis und schützen AI-Infrastruktur Ende-zu-Ende.
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☁️ Starke Traktion in Cloud, Identity & SaaS-Security:
Cloud Security: Rekord-Net-New-ARR, mehrere Wiz-Verdrängungen, 8-stellige Deals (u. a. „neo cloud“/Token-Factory), Fokus auf Cloud-Runtime-Protection (CSPM, ASPM, CIEM, CDR in einer Plattform).
Identity & Falcon Shield: Deutliches Wachstum, Falcon Shield als SaaS-Security-Modul deckt Missbrauch durch menschliche und nicht-menschliche Identitäten ab, generiert 7-stellige Expansionen und erlaubt Landings ohne vorheriges Endpoint-Deployment.
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🤝 Ökosystem- und Hyperscaler-Partnerschaften skalieren Reichweite:
AWS macht Falcon Next-Gen SIEM zum Default-SIEM in der AWS Security Hub Console – Millionen AWS-Kunden bekommen SIEM-Funktionalität „by default“, inklusive föderierter Suche und vorbefüllter AWS-Daten.
GSIs & MSSPs (EY, Deloitte, Wipro, Kroll) standardisieren ihre SIEM- bzw. MXDR-Praxis auf Falcon, migrieren von Legacy-SIEM und nutzen Falcon Complete als SOC-Layer; ein Dollar Produktumsatz erzeugt laut Canalys bis zu 7 USD Service-Umsatz im Ökosystem.
F5-Partnerschaft erweitert den adressierbaren Markt: CrowdStrike-Agent läuft auf BIG-IP-Appliances und sichert Netzwerkperimeter-Infrastruktur – ein neuer „Endpoint“-Typ.
🖥️ Endpoint-Geschäft re-akzeleriert durch AI-Adoption: AI-Tools (z. B. Claude Desktop, ChatGPT, neue AI-Browser wie Comet und Atlas) werden direkt auf Endgeräten genutzt und machen den Endpoint zum zentralen Risiko-, Produktivitäts- und Opportunity-Punkt. Das treibt Modernisierung von Legacy-AV und erzeugt große Deals, u. a. eine große Regierungsbehörde (75.000+ Endpoints) und ein Fortune-500-Healthcare-Kunde, bei dem Defender for Endpoint und zwei SIEMs ersetzt wurden.
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⚠️ Negative Punkte & Risikofaktoren:
Trotz starker operativer Zahlen weist CrowdStrike ein GAAP-Nettoverlust von 34 Mio. USD aus, u. a. durch 26,2 Mio. USD Kosten im Zusammenhang mit dem Incident vom 19. Juli sowie 5,6 Mio. USD akquisitionsbezogene Aufwendungen; der Vorfall belastet auch den Free Cashflow (ca. 53 Mio. USD Zahlungen im Quartal, weitere ~33 Mio. USD in Q4).
Das Geschäftsmodell bleibt stark akquisitionsgetrieben (Onum, Pangea, frühere Zukäufe wie Humio), was Integrationsrisiken und die Notwendigkeit hoher F&E-Investitionen mit sich bringt.
techguru
Fortinet meldet im Q3 2025 solide zweistellige Wachstumsraten in Umsatz und Billings, überzeugt mit SASE- und KI-getriebenen Lösungen – doch die schwache Q4-Prognose und stagnierende Serviceumsätze sorgen für deutliche Kursverluste.
⚙️ Umsatzwachstum: Q3 2025-Umsatz +14 % auf 1,72 Mrd. USD; Produktumsatz +18 % auf 559 Mio. USD; Billings +14 % auf 1,81 Mrd. USD – starke Nachfrage bei Großkunden und im OT-Sektor.
🌐 SASE-Erfolg: Unified-SASE-Billings +19 %, FortiSASE +100 %; 15 % der Großkunden nutzen FortiSASE (+55 % YoY) – Fortinet sieht sich als künftiger #1-SASE-Anbieter.
🧠 KI-Wachstumsfeld: Einführung der neuen Secure AI Data Center Lösung; >500 AI-Patente, über 20 AI-basierte Security-Produkte; AI-getriebene SecOps +33 %.
🔋 Technologische Differenzierung: Eigenentwickelte FortiASIC-Chips liefern 5–10× bessere Performance und ⅓ niedrigere TCO als Wettbewerber – Vorteil für energieeffiziente AI-Rechenzentren.
🧩 Marktsegmente: Starkes Wachstum im OT-Security-Geschäft (+30 %) und bei Großkunden (+26 % mehr Deals > 1 Mio. USD).
💰 Profitabilität: Rekord-Operating-Marge 36,9 %, Free Cashflow 646 Mio. USD (37 %-Marge); Aktienrückkäufe 1,83 Mrd. USD → Aktienzahl –3 %.
⚠️ Negativ / Risiken: Q4-Guidance schwach (+12 % Umsatzwachstum), Serviceumsätze (+13 %) verlangsamen sich – 9 aufeinanderfolgende Quartale mit Deceleration; Tarif- und Mix-Effekte belasten Margen.
📉 Marktreaktion: Aktie fällt nachbörslich –12 %, da Investoren das Umsatz-Momentum und die Service-Schwäche kritisch sehen, trotz technologischer Führungsposition.
Fortinet meldet im Q3 2025 solide zweistellige Wachstumsraten in Umsatz und Billings, überzeugt mit SASE- und KI-getriebenen Lösungen – doch die schwache Q4-Prognose und stagnierende Serviceumsätze sorgen für deutliche Kursverluste.
⚙️ Umsatzwachstum: Q3 2025-Umsatz +14 % auf 1,72 Mrd. USD; Produktumsatz +18 % auf 559 Mio. USD; Billings +14 % auf 1,81 Mrd. USD – starke Nachfrage bei Großkunden und im OT-Sektor.
🌐 SASE-Erfolg: Unified-SASE-Billings +19 %, FortiSASE +100 %; 15 % der Großkunden nutzen FortiSASE (+55 % YoY) – Fortinet sieht sich als künftiger #1-SASE-Anbieter.
🧠 KI-Wachstumsfeld: Einführung der neuen Secure AI Data Center Lösung; >500 AI-Patente, über 20 AI-basierte Security-Produkte; AI-getriebene SecOps +33 %.
🔋 Technologische Differenzierung: Eigenentwickelte FortiASIC-Chips liefern 5–10× bessere Performance und ⅓ niedrigere TCO als Wettbewerber – Vorteil für energieeffiziente AI-Rechenzentren.
🧩 Marktsegmente: Starkes Wachstum im OT-Security-Geschäft (+30 %) und bei Großkunden (+26 % mehr Deals > 1 Mio. USD).
💰 Profitabilität: Rekord-Operating-Marge 36,9 %, Free Cashflow 646 Mio. USD (37 %-Marge); Aktienrückkäufe 1,83 Mrd. USD → Aktienzahl –3 %.
⚠️ Negativ / Risiken: Q4-Guidance schwach (+12 % Umsatzwachstum), Serviceumsätze (+13 %) verlangsamen sich – 9 aufeinanderfolgende Quartale mit Deceleration; Tarif- und Mix-Effekte belasten Margen.
📉 Marktreaktion: Aktie fällt nachbörslich –12 %, da Investoren das Umsatz-Momentum und die Service-Schwäche kritisch sehen, trotz technologischer Führungsposition.